Louise, de Boze Heks van het Noorden, heeft een machtige ring gesmeed waarmee zij de hele wereld in duisternis wil hullen. Maar zij verliest de ring. Kain vindt hem, maar ook hij verliest de ring. Nu is de ring in het bezit van de kleine Fedor. Om te voorkomen dat Louise de ring weer in handen krijgt moet Fedor de ring in het vuur van een vulkaan gooien. Gelukkig gaat Vainamo, de wijze tovenaar, met hem mee. Maar Kain zit ze op de hielen...